首席连线丨中欧基金宋巍巍：2024年是AI应用元年，投资机会在三个核心行业
2024年以来，人形机器人的热度居高不下。AI软件与机器人硬件结合，仿佛是当下科技界风口的真实写照。北京时间3月19日，英伟达CEO黄仁勋在GTC大会上发表了主题演讲《见证AI的变革时刻》。那么，AI的变革时刻究竟是什么？目前人形机器人领域的潜力和实力如何？当下对于AI的投资热潮是否值得继续追随？近日，中欧中证机器人指数基金经理宋巍巍做客澎湃新闻《首席连线》节目，就上述相关问题和澎湃新闻记者一起探讨并带来分析和展望。能推动“生产力提高”的科技创新才可以称为科技革命北京时间3月19日，英伟达召开了2024年度GTC大会，全称为GPU Technology Conference，也称GPU技术大会，是全球公认的顶级AI盛会，有着“科技春晚”、“年度AI风向标”之称。在此次英伟达GTC开幕大会中，CEO黄仁勋发表了主题演讲《见证AI的变革时刻》。在两个小时的演讲中，黄仁勋围绕五大板块，介绍了其最新研发进展：新的产业发展、Blackwell平台、创新软件NIMs、AI平台NEMO和AI工坊（AI foundry）服务，以及仿真平台Omniverse和适用于自主移动机器人的Isaac Robotics平台。宋巍巍把未来科技的方向总结为“四个男人，五个方向”。其中，四个男人是指马斯克、任正非、奥特曼以及黄仁勋。而五个方向则是他们背后所代表的新能源、机器人、芯片、人工智能、算力。因此，密切关注这四个男人，可以一定程度上很好的把握科技发展方向。谈及对黄仁勋所说的“AI变革”的理解，宋巍巍认为，黄仁勋所提到的“变革”是指AI给整个社会带来的生产效率的提高。“从文字生成文字、文字生成图片、文字生成视频，到人工智能大模型从数字生成内容落地，再到机器人代替普通人的劳动。”宋巍巍表示，实际上，在这样的变革当中，人类的科技历史已生成一轮由人工智能带来的科技革命，它就像工业革命、信息革命一样，在巨大地改变着每个人的生活，这也是“AI变革”的底层逻辑所在。至于为什么现在可以把人工智能称作一次变革，宋巍巍指出，如果一个科技不能推动生产力，那它就不能叫做革命，而只能是一种创新。宋巍巍进一步表示，目前人工智能在持续发展变革过程中，正在很多地方实现了落地。比如，语音识别、文本分析、机器翻译、人脸识别、目标检测、图像生成、天气预期、自动驾驶等等。其实人工智能大模型技术已经在帮助千行百业提高生产、服务以及技术水平。“我相信接下来新推出的电子消费品不仅仅会有更好的交互作用，还会拥有更好的智能属性，能够真正节省人们的工作时间。”宋巍巍称，未来的电脑、手机，包括智能穿戴，也都会拥有真正的智能，这也是这一轮人工智能可以用“变革”这个词形容的原因所在。人形机器人是人工智能技术从技术转变为生产力的最终应用值得一提的是，英伟达的上一个万亿市值来自GPU与算力，下一个万亿市值增幅空间可能体现在对机器人开发的赋能上。在本次GTC大会上，英伟达还推出了Project GR00T人型机器人项目——人型机器人基础模型。黄仁勋表示，“机器人领域出现ChatGPT时刻的可能性近在咫尺，我们已经花了一段时间来构建端到端的机器人系统。”宋巍巍解释道，人形机器人产业是基于人工智能以及算力底座所产生的具身智能下游应用。机器人可以简单分为两部分，第一部分是“大脑”，由软件和硬件两块构成，硬件就是芯片；软件就是嫁接到人形机器人上的各类大模型。第二部分是“肢体”，也就是机器人的关节、肌肉，皮肤等，其中包含电机、减速器、丝杠、传感器等等。那么，从产业周期来看，人形机器人目前处于什么阶段？对此，宋巍巍以“春夏秋冬”四季来阐释投资的产业周期，“在投资中，大家经常把夏天比喻产业成熟期、公司市值的高峰或者投资者情绪的高点，而春天则比喻投资最适合播种的时间点。”“目前人形机器人无论是在技术还是价格上，还有很大的改进空间，还没有达到进入千家万户的程度。进入B端的制造业工厂还在较为初期的阶段。人形机器人的技术还需基于人工智能技术的发展进一步突破，才有望实现实际大规模应用，并且把价格降低到普通电动车的水平。”宋巍巍判断，根据人形机器人发展的客观现状来看，产业尚处在“春天”的萌芽阶段，属于技术创新阶段。宋巍巍认为，在人工智能时代，最终通用的落地终端之一是人形机器人。伴随大模型不断迭代，它产生的数字世界高效率运算或者数字世界内容最终需要落地到实际的物理世界当中。这个过程中，人形机器人、工业机器人等具身智能的形态就成了人工智能时代最重要的技术落地之一。哪个行业会从广泛训练的机器人行为模型中获益最多？宋巍巍回答道，机器人最重要的是在工业上的应用。“在制造业当中，不仅仅是人形机器人、工业机器人，机器人集成了工业制造最先进的技术水平。我们经常说‘工厂自动化水平越高，生产效率就会越高’，其中就离不开机器人技术在这些制造业中的应用。”与此同时，宋巍巍还称，倘若一个制造业高科技产品要在全世界进行推广普及的话，很难离开中国先进的制造业产业链。“在机器人量产过程中，尤其是在成本大幅下降的过程中，一定离不开中国的制造业公司通过自身的大规模制造、对成本的把控以及产业链的优势，把零部件成本降到非常低的水平，直到最终整个人形机器人的价格达到普通老百姓能接受得起的水平。”AI变革的投资机会：大模型和应用、算力底座、能源供应聚焦于投资，当下该如何把握AI的热潮？宋巍巍表示，这轮AI变革的投资机会落在三个最核心的行业上。一是大模型和应用。人工智能大模型是最大的软件应用。伴随大模型的下游软件生态，将发生翻天覆地的变化。搜索引擎、网络电商、游戏传媒、办公软件等将会被人工智能大模型重新定义。大模型的迭代最终推动人形机器人实现具身智能，替代人类所有体力劳动，是人工智能应用的最终形态。二是算力。人类算力需求无止境。人类算力提升的火炬从摩尔定律时代的CPU转交给了人工智能时代的GPU。在本轮科技革命中，算力芯片如同当年石油、钢铁、电力一样，成为科技发展的基础设施。三是能源。在对算力的大幅需求下，模型训练、推理所依靠的数据中心、算力中心会消耗大量的电力，人类的用电场景和电力需求会被本轮人工智能革命重构。宋巍巍指出，在当下的科技革命中，科技巨头相互“军备”竞赛，大量采购算力资源。大家在与基础模型类似的情况下，用“大力出奇迹”的方式训练自己的大模型。大模型的产生和算力的提升互为因果，相辅相成。“公司股价和市场环境会不断变化，但是这条核心脉络不会变，未来大模型无限替代人类的大脑，带来更大的算力需求。”“站在当前时间点，人工智能应用才刚刚进入元年。”宋巍巍称，2022年AI大模型横空出世。OpenAI以其他竞争对手和人工智能科研团队没有想到的方式，用“大力出奇迹”的方法，通过大量GPU并行运算，用更多的网络层次、数万亿级别的Token数量，将大语言模型训练出了人工智能的形态，产生出了ChatGPT。2023年则是“军备”竞赛的一年。全球科技巨头共同采购GPU和数据中心，以巨大的IT支出不断迭代训练自己的模型。“2024年我们相信会是各类公司大模型迭代层出不穷的一年，同时也是下游应用和大模型的结合爆发的元年。”宋巍巍指出，每一轮科技发明后的应用场景将产生比发明本身更大的商业价值，人工智能的行业应用才是本轮科技革命的星辰大海。使用轮子的人将比发明轮子的人对人类社会产生更多的实用价值。
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